Nuestros Servicios
Asesoría holística sobre el patrimonio familiar
Portafolios de Inversión
– Gestión y supervisión de portafolios
– Diagnóstico y asesoría de inversión
– Comité estratégico de inversión
– Asset allocation
– Evaluación y supervisión de gestores
Análisis y Reportes
Supervisión de proveedores (instituciones financieras, gestores, fiduciarios):
– Objetivos alcanzados
– Rendimientos
– Costos
– Reportes de información
– Ejecución
Consolidación patrimonial:
– Custodios e instituciones financieras
– Segmentación geográfica
– Activos financieros y no financieros
– Activos líquidos y no líquidos
Consultoría
– Diagnóstico patrimonial
– Planeación patrimonial integral
– Elaboración e implementación de la estructura patrimonial
– Política de Inversión
– Gobierno familiar y corporativo
– Educación financiera
– Bienes raíces
– Capital privado
– Deuda privada